欢迎来到TOP财经网,一家专业股票配资,期货开户,外汇交易知识分享的正规金融财经网站!
当前位置:财经网 > 财经资讯 > 投资策略 > 正文

ETF基金为什么备受推崇,它有什么优势吗?

出处:未知 时间:2020-08-10 10:16:23 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:ETF基金为什么备受推崇,它有什么优势吗?
   阅读提醒:本文约有1530个文字,大小约为7KB,预计阅读时间4分钟
   内容由qm整理编辑,关键词是ETF,基金,资讯;主要讲解的内容是我相信大多数投资者都知道ETF基金。巴菲特给大多数投资者的建议大多是ETF指数基金,这间接导致了ETF的普及,这也是ETF能够被点燃的相对原因。我们来看看下面的具体信息。 巴菲特的......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  我相信大多数投资者都知道ETF基金。巴菲特给大多数投资者的建议大多是ETF指数基金,这间接导致了ETF的普及,这也是ETF能够被点燃的相对原因。我们来看看下面的具体信息。

1.jpg

  巴菲特的赌约

  到现在,很多国内的投资者都知道“股神”巴菲特很看重指数基金,不知道大家是否还记2007年巴菲特向对冲基金界还发起过挑战,说如果谁可以买入5只对冲基金,在10年里跑赢标普500指数,那么就可以从他那赢走100万美元,捐给慈善机构,输了同样捐出100万美元。

  后来真有对冲基金公司跟应约了,赌约从2008年开始算起,到第七年时,巴菲特以63.5%比19.6%大幅领先那家基金公司,该基金公司的总裁只好提前认输了。

  巴菲特本人对指数基金的认可从1993年就开始了,在给股东的信里,他写道:“通过定期投资指数基金,一个什么也不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者。”

  到了2007年,巴菲特再次推荐:“对于绝大多数没有时间进行充分个股调研的中小投资者,成本低廉的指数型公募基金或许是他们投资股市的最佳选择”。

  时至2013年,巴菲特甚至对股东们说:“这里给的建议和我已经写在遗嘱中的内容是一致的。持有10%的现金购买短期政府债券,另外90%配置到低费率的指数基金上。我相信遵守这个策略,长期业绩往往会战胜大多数聘请了高费率管理人的投资者”。

  直到最近,从公开信息中我们看到,巴老终于“言行一致”了,在2019年第4季度“破天荒”首次买入了他多年来向大众推荐的ETF指数基金。是一笔2500万美元的投资,大体是平分在了两只和标普500挂钩的ETF上。

  科技ETF一骑绝尘

  不看广告,看疗效!

  在国内资本市场上,从去年下半年开始,科技股一直是春天。今年不到两个月的交易时间,科技主题ETF今年以来的业绩基本上都已经大涨了近60%,获得390亿元资金的追捧。

  截至上周五(2月21日),有35只ETF基金今年以来收益率超过了20%,排名前12位的都是半导体、5G、TMT等科技主题ETF。

  来看一下今年的基金黑马,截至上周五(2月21日),净值表现最好的国联安中证全指半导体ETF,增长率达到58.96%,国泰CES半导体ETF净值增长率达到56.58%。

  业绩表现突出的前十只ETF基金:

2.jpg

  图表资料来源:上海证券报

  散户投资者的弊端

  ETF产品为什么越来越火?

  有几个方面的原因。

  要在五分钟之内,说清楚ETF的特点,我只能讲要点。

  大家都知道,基金中有一类品种叫指数基金,而ETF的中文全名叫“交易型开放式指数基金”,用一个等式来简明表达:ETF=交易+指数+基金。它可以在交易所进行买卖,又是追踪特定指数的基金,并且可以随时进行申购赎回。

  我简单来说,有些基金我们是需要去申购和赎回的,要到特定的基金销售平台上去进行这样的交易。而ETF简单,对股票投资者来说尤其方便,可以直接在股票账户里把它当成一只股票来交易,方式一样,交易费率比交易股票还低不少。

  股票背后对应的是一家上市公司,而ETF背后对应的是一个指数,不论是行业指数还是某种风格的指数也好,只要是个指数,组成这个指数的就是一揽子成分股。也就是说,买一只ETF产品,就相当于买了一揽子股票,这一揽子股票有可能是几十只的组合,有可能是几百只的组合。

  对于股票投资者来说,当我们对市场大势有判断,对某些行业概念热点有研究时,下一步就是从里面挑选个股,我们一般散户的资金量大概个股选个3-5只做一个组合就合适,如果资金量更大,一般也不会超过20只。选到合适的股票还好,如果选到业绩变脸的,或者遇到什么“黑天鹅”事件的,风险就很大。ETF就可以很好的规避这样的风险,一两只股票的风险不足以影响整个行业,只要行业大方向没问题,ETF产品的表现相对来说还是稳定的。

  当一些热点出现时,一些ETF产品的收益表现很可能会强过大多数个股。前文已经提到,正是一些科技概念热点,让一些ETF产品表现亮眼。

  关于ETF的几个难点解释

  如何选择ETF产品,首先就是要解决我们如何对行业趋势做判断,更小一点的范畴就是如何对一些细分板块的热点持续性做判断,今天不做重点探讨。

  简要的提一下,比如科技这种大趋势是值得关注的,当然我们也需要记得,选择基金产品一般都不是几天的短线操作,而是更长时间的投资考虑,所以很多投资者是用定投的方式在做指数基金,就不再去对波段的行情做判断了,给自己一个纪律来遵守,收益虽然可能不会特别突出,但也会平滑掉一些买卖点选错的风险。

  对于ETF的研究再深入一点,我们就会发现一些难点。主要有两个方面:

  比如,ETF区别于其他基金的特性,它具有独特的股票认购方式。即投资者可以在符合基金管理人要求的范围内,用所持有的股票直接认购 ETF,一方面可以优化投资者持有的资产,将单只股票换成对应一篮子股票的ETF 份额,另一方面投资者无需通过卖出股票获得现金后再认购 ETF,有效降低交易成本,提高交易效率。

  因为这样的方式有门槛要求,资金量要求比较高,一般是一些大资金的投资者采用的方式,大多散户投资者都是在二级市场像买卖股票一样的交易ETF。

  另外就是套利交易。套利交易是金融市场中常用的技术方法,就是低买高卖,常见的ETF基金套利方法为折价套利与溢价套利。当ETF基金二级市场价格小于净值时,在二级市场买入ETF基金并赎回,再将赎回的组合证券卖出,称为折价套利。

  当ETF基金二级市场价格大于净值时,在二级市场买入组合证券并申购成 ETF基金份额,再将所得ETF基金份额卖出,称为溢价套利。

  值得注意的是,ETF 基金申赎一般有最低份额要求,也是规模较大的投资者才有机会操作。一般中小散户投资者了解即可,因为套利交易的存在,这也使得ETF具备其他一些基金不具备的优势,表现更稳定。

  上述就是对于ETF相关资料的分享啦,大家如果是比较适合在这方面进行投资的话,就要多多了解相关知识啦,虽然风险小,但是也是需要做好投资的功课的,在投资的海洋里不断的吸收知识。

  以就是有关“ETF基金为什么备受推崇,它有什么优势吗?”的相关信息了,更多精彩内容可持续关注TOP财经网!

标签: 基金 ETF 资讯

上一篇:股市新手成为投资者的第一步开户需要什么条件?

下一篇:6月13日龙虎榜分析,里面有很多隐藏的小知识

声明本文由 qm整理编辑,主要讲解ETF,基金,资讯的相关信息。文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。

如需转载文章请保留链接:http://www.fjzhjy.cn/cjzx-tzcl/61131.html