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万科与泰禾达成共识,万科将战略投资泰禾集团

出处:未知 时间:2020-08-07 08:58:45 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:万科与泰禾达成共识,万科将战略投资泰禾集团
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   内容由qm整理编辑,关键词是泰和集团,万科,股票;主要讲解的内容是万科与泰禾达成共识,万科入股泰禾。泰禾集团是一个好的股市也是一个双赢的股市。只有互相帮助朝着国家政策的发展方向发展,股票市场才能继续成长,然后市场才有价值。 万科入......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  万科与泰禾达成共识,万科入股泰禾。泰禾集团是一个好的股市也是一个双赢的股市。只有互相帮助朝着国家政策的发展方向发展,股票市场才能继续成长,然后市场才有价值。

  万科入股泰禾集团

  宣布引入战略投资者两个多月后,债务缠身的泰禾集团终于迎来了“救兵”!

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  7月31日早间,泰禾集团公告,公司控股股东泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给万科集团。转让价格为每股人民币4.9元,总对价约为人民币24.3亿元。

  泰禾集团公告称,控股股东此次股份转让框架协议的签署,不会导致公司的控股权发生变更。

  日前,泰禾集团深陷资金链断裂的泥沼,债务违约累计高达270亿元。对于此次收购,万科回应称,这是万科向行业伙伴积极援手的投资行为,希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足,因此仍然存在不确定性。

  万科持“两大条件”入股

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  在自救逾一年后,泰禾的“引战”之路并不顺利。自今年5月对外发布了相关消息之后,“绯闻”对象名单上曾出现过的华润集团、金茂、保利、厦门建发、厦门国贸等多家央企或地方国企,但均一一落空。

  好在近期传言最甚的万科入股事项今天终于“坐实”。据泰禾最新公告,接盘泰禾集团19.9%股份的海南万益,为万科的全资子公司,成立不足一年。本次交易完成后,万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东。

  不过,对于此次交易,万科提出了多项必须达成的重要前提:如泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产,能支持泰禾可持续经营,并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可。

  同时,万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查,且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。

  由此可见,此前外界以为泰禾引入的战投会兜底债务,但目前来看万科并不愿意这么做,这些交易的前提条件使万科的股权投资风险全面降低。如果经过努力,泰禾债务危机仍得不到化解,万科则会选择全身而退。

  泰禾集团涨停

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  今日早盘交易时,泰禾集团股价以涨停价6.58元开盘,此后便迅速回落,随着买盘涌入,一度又瞬间封住涨停,早盘收盘收于每股6.43元,上涨7.5%。盘中资金博弈激烈,仅上午交易时段就成交约9.7亿元,远超昨天全天的4.49亿元。

  公告显示,公司今日收到公司控股股东泰禾投资通知函,泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司(以下简称“海南万益”)于2020年7月30日签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟以4.9元/股的价格,将其持有的公司19.9%股份转让给万科全资子公司海南万益,对应总对价约24.3亿元。本次交易完成后,万科将成为泰禾集团第二大股东。

  不过,此次万科的进股,设置了相当严密的前提条件。公告显示,泰禾系独立经营主体,应以其全部资产对自身债务承担责任,并完成其债务重组事项,万科不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任提供任何增信措施或财务资助。

  在多个项目烂尾、业绩不佳、千亿债务悬顶、实控人被列为失信人等诸多压力之下,有关泰禾的“引战”猜想,无疑是今年地产圈最为热门的话题。

  而面对万科抛来的橄榄枝,黄其森和泰禾能否抓住机会重振雄风呢?

  核心资产仍在

  苦寻“白衣骑士”

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  去年以来,现金流告急的泰禾集团展开“自救”行动,除了甩卖资产外,寻找一个财力雄厚又性情相投的“白衣骑士”成为问题关键。

  今年5月13日,泰禾集团公告,公司控股股东泰禾投资正在筹划引入战略投资者事宜,相关交易可能涉及公司控制权的变更。同时,泰禾集团透露,本次拟引入的战投主要经营业务中包含房地产业务。

  一石激起千层浪!上述消息曝光两个多月以来,市场多方望眼欲穿,从泰禾集团大本营福建省内的厦门国贸、厦门建发,再到万科、保利等地产巨头,这些都成为了市场猜测的“白衣骑士”人选。

  如今,随着泰禾集团公告官宣,尘埃终于落定。在业内人士看来,虽然泰禾集团债务缠身,但其仍保留着核心资产。公开资料显示,截至2019年底,泰禾集团的土地储备达到3270.14万平方米,可售货值约4000亿元,且主要分布在核心一二线城市。

  从万科方面来看,其充裕的现金流也足以负担这笔并购交易。万科今年一季报显示,截至报告期末,万科持有货币资金1732.7亿元,远高于短期借款和一年内到期有息负债总和897.8亿元。

  “高端路线+无序扩张”

  泰禾资金链一度告急

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  泰禾集团日前披露,预计今年上半年净亏损14.6亿元至18.6亿元,而公司去年同期盈利为15.6亿元。对此,泰禾集团表示,公司受疫情及房地产开发项目结算排期影响,上半年无集中交付项目,仅有零星项目交付结转收入,致使营收较2019年同期大幅下降,盈利相应减少。

  与泰禾集团巨额亏损如影随形的是债务违约。7月6日,“17泰禾MTN001”债券本息未兑付,泰禾集团因此成为首个TOP50 违约房企。对此,泰禾集团发布公告称,由于公司项目去化率下降、销售预期存在波动,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,无法兑付本息合计16.125亿元,构成实质性违约。

  7月7日晚间,泰禾集团在回复深交所年报问询函时披露,截至当日,泰禾集团已到期尚未还款金额270.65亿元,涉及20余家银行、信托、基金、资管公司等机构。

  对于泰禾集团近期的债务违约,天风证券研究员孙彬彬认为,泰禾集团违约根本上是公司战略与行业现金流规律之间背离造成的,直接原因则离不开疫情对销售和回款的冲击。从管理上看,民企天然的扩张冲动,实控人个人激进的风格,均可能加重公司现金流困境。高端路线、商业地产和无序多元化扩张,可能面临回款慢、资金占用量大的问题,从而影响房企的信用资质。

  泰禾集团创建于1996年,2010年登陆深交所主板上市。截至今年第一季度,黄其森控制的泰禾投资持股48.97%,是公司第一大股东。黄其森夫人叶荔持股12.05%,黄其森妹妹黄敏持股1.52%。三者为一致行动人关系,共持有泰禾集团62.54%的股份。

  在住宅地产领域,泰禾集团坚持打造高端产品,其“院子系”高端住宅系列在行业内独树一帜。然而,高端住宅去化周期长,对现金流要求较高。

  此外,泰禾集团近年来还曾大举进军商业地产领域,为公司现金流危机埋下了伏笔。公开资料显示,2016年至2018年,泰禾商业地产营收占比分别达到31.8%、28.6%和41.5%,占用了公司更多现金流,公司的资产周转速度下降明显。

  合作共赢一直以来就是最棒的市场运作,不过市场最后发展和运作的融洽,还需万科与泰禾互相磨合。万科入股泰禾集团,泰禾集团涨停,接下来就看两大市场的发展。

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