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宝信软件IDC业务持续增长,长期看好该公司发展

出处:未知 时间:2020-08-21 14:13:31 作者:qm 阅读:

导读:本文标题:宝信软件IDC业务持续增长,长期看好该公司发展
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   内容由qm整理编辑,关键词是宝之云,工程,归母净利润,项目;主要讲解的内容是公司 2020 年上半年业绩超预期。公司发布 2020 年半年报,2020H1 实现营业收入 34.15 亿元(YoY 21.24%,QoQ 63.08%),其中:软件开发及工程服务为 22.08 亿(YoY 26.65%),服务外包为 11.70 亿(......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  公司 2020 年上半年业绩超预期。公司发布 2020 年半年报,2020H1 实现营业收入 34.15 亿元(YoY 21.24%,QoQ 63.08%),其中:软件开发及工程服务为 22.08 亿(YoY 26.65%),服务外包为 11.70 亿(YoY 31.61%),系统集成为0.35 亿(Yo Y -40.32%);实现归母净利润为6.59 亿(YoY 67.73%,QoQ 40.11%),实现净经营性现金流入 8.00 亿。

  宝之云四期 3 号楼实现交付,上架率迅速爬坡,看好公司未来 IDC 业务发展上半年公司业绩增长原因之一为宝之云 IDC 四期 3 号楼(20A 标准机柜 3000 个)大部分交付使用,该项目为腾讯定制机房项目,项目主要用于腾讯公司

  将原本物理分散的多个业务单元通过网络聚合。IDC 业务方面,公司依托大

  股东宝武集团,通过整合集团内部工业用地和产能,在上海地区具备绝对优势。按照宝之云四期所有机柜投产计算,公司目前拥有约 3 万机柜,IDC 投产完毕后预计能为公司贡献约 19 亿营收,6 亿净利润。公司目前在上海地区土地资源储备 2.8 平方公里,未来公司将重点推进落实宝之云罗泾五期、吴淞产业园、梅山基地等项目,目前宝之云梅山基地已经由中国能建江苏院中标建设 110 千伏变电站工程 EPC 项目,公司未来将继续布局环都市圈节点。

  智慧制造+智慧城市的双轨领先布局,信息化业务增量可期

  公司中报实现大幅上涨的原因之二为 2020 年首次执行修订后收入准则,其中软件开发收入由完工进度百分比变更验收时点确认收入。上半年公司软件开发及工程服务业务部分项目完成完工验收,增加整体收入利润。我们认为公司凭借多年在钢铁信息化建设技术优势,目前客户逐步延伸至集团外部,未来信息化业务增量仍可期。

  公司盈利预测及投资评级:我们看好公司未来持续增长,上调公司盈利预测, 预计公司 20/21/22 年营收分别为 81.37、97.07、117.14 亿元,归母净利润分别为 11.63、13.76、15.77 亿元,EPS 分别为 1.01、1.19、1.36 元,目前股价对应 PE 分别为 66、56、49 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:IDC 市场竞争加剧,钢铁行业需求萎缩。

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