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券商对于本轮行情的看法,多数看好后市发展

出处:未知 时间:2020-08-10 14:22:35 作者:ljt 阅读:

导读:本文标题:券商对于本轮行情的看法,多数看好后市发展
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   内容由ljt整理编辑,关键词是券商,资讯,股票;主要讲解的内容是中信证券券商对于本轮行情的看法,近期中美争端不会演变成系统性风险。中美争端带来的情绪困扰和市场调整是一个新的进入机会。首先,近期针对中国互联网公司的制裁仅限于个别......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  中信证券券商对于本轮行情的看法,近期中美争端不会演变成系统性风险。中美争端带来的情绪困扰和市场调整是一个新的进入机会。首先,近期针对中国互联网公司的制裁仅限于个别企业,实际影响有限。中国企业在美国法律框架下采取的积极应对措施,将有效遏制事态进一步蔓延;二是近期中美关系官方发声和两国高层官员的沟通,将有效遏制地区紧张局势的抬头;三是,中国政府对中国互联网企业的反应将有效遏制地区紧张局势的上升。

  配置上,在中报季,经历了短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。而对于新入场的投资者,建议当前可以更加前瞻的布局四季度上涨行情当中潜在的领涨品种,重点关注三条主线:一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

  华泰证券:慢牛基础更加扎实,价值股风格或进一步明确

  当前中美信息争端升级等外部因素扰动导致短期市场波动加大,但即使在中美科技完全脱钩的悲观假设下,我国依然具备重构信息技术生态的能力,因此对市场中长期无需悲观。二季度央行货币政策执行报告进一步明确跨周期调节,为未来预留政策空间,在此基础上中长期的慢牛基础或更扎实。在公募和北上增量资金主导的市场下,当市场波动率显著提升后,后续市场或配置再平衡进一步偏向价值股。

  行业配置继续关注价值股估值修复,继续推荐金融股、地产竣工链、泛科技中与经济周期(居民购买能力和企业IT资本开支能力)相关性更高的电动车、工业互联网等。

  招商证券:市场将会继续震荡上行

  预计市场将会继续震荡上行,市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中,逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱,但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善,企业盈利增速持续回升,即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。8月业绩公告超预期领域,应该是市场重点发力的领域。但是,需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。

  行业配置思路方面,从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看,有以下行业选择思路,第一,关注中报可能集中超预期的领域,可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT;第二,符合730政治局会议和国内大循环提法的领域;总体来看,科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。

  券商对于本轮行情的看法-广发证券

  A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合。全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温,延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路,并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值。

  建议继续估值“降维”,牛市贝塔主线泛化自主可控中寻找估值相对合理的龙头,及疫情受损链条业绩修复顺周期的阿尔法“通胀交易”:1。 投资内循环“通胀交易”(有色、化工、建材);2。 制造内循环(军工、光伏、新能源车);3。 消费内循环(免税消费服务、小家电)。主题投资关注国企改革(上海、深圳国资区域试验)。

  兴业证券:把握“长牛”,是布局优质个股的良机

  上周海外市场普遍上涨,A股表现位于中下游,上证综指收于3354点(涨1.3%)。政治局会议定调下半年政策,持久战,内循环主体,保持定力,聚焦长期。货币政策“量”总量转结构,支持制造业、中小微,“价”明显降低融资成本,或成为下半年重点关注方向。财政政策有望发力“新基建”,产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板。此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除,经济正在由“通缩”转向“复苏”,如果外部波折导致优质股票调整,是拥抱权益时代,把握“长牛”,布局优质个股的良机。

  海通证券:四季度重视低估品轮涨

  黄金有三大投资属性:商品、货币、避险,这次黄金价格上涨主要源于货币属性,即美元跌金价涨,类似08年底09年初。A股之前涨也主要源于资金面驱动,现在基本面驱动力逐渐跟上,牛市3浪上涨的中期趋势没变。

  事件因素对市场只是短期干扰,科技+券商的主线继续,三季度兼顾基本面回升快的早周期行业,四季度重视低估品轮涨。

  安信证券:仍处震荡格局,线索依然围绕“大循环”

  安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。复苏牛的逻辑正不断获得验证。

  维持市场短期“中性”判断,即市场这一阶段处于震荡格局,短期受外部的影响,新一轮整体上升行情仍然需要等待,结构重点关注“国内大循环”,展望未来,疫苗、美国大选与“五中全会”都可能是影响市场逻辑的重大变量。近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。

  国盛证券:调整就是机会,科创板将是主战场

  重申调整就是机会,继续看好科技牛、科创牛,8月科创是主战场——近期中美摩擦持续升温,短期冲击市场。但海外冲击并非市场主要矛盾,不构成系统性风险。在此前多篇报告中已反复强调,当前外部风险已不是市场主要矛盾:回顾2018年以来四轮中美争端后可以发现,随着子弹逐渐打光,中美摩擦对于国内市场的影响是在逐渐钝化的。因此,在国内市场已做好最坏打算的基础上,中美摩擦对A股影响有望持续减弱。

  券商对于本轮行情的看法近期,近两年强势的医药、电子等板块纷纷调整,这或许是震荡结束的信号。从时间上看,8月中下旬开始再度上涨的可能性较大。增长率取决于库存周期的确定性和全球货币宽松后的再通胀率。虽然经济复苏的逻辑仍存在很大的不确定性,但从投资角度看,目前正是股市层面做多经济的最佳时机。因为周期性金融估值非常便宜,货币政策非常友好,做多经济是多头选择,风险收益相对较好。

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